Modelo gratuito
Modelo gratuito de CRM para Excel
Organize seus leads e faça previsões de receita & melhore seu processo de vendas — de graça. Disponível diretamente no Excel.
Não deixe oportunidades escaparem: use o Excel como CRM
Mantenha seus leads em um só lugar
Gerencie seus contatos e oportunidades de vendas em um modelo de CRM para Excel.
Personalize seu processo de vendas
Acompanhe suas oportunidades de vendas em um CRM para Excel.
Analise seu pipeline de vendas
Acompanhe seus novos leads, receita, representantes de vendas ativos, taxa de conversão & e muito mais — tudo atualizado automaticamente.
O que é um CRM?
Um CRM é uma ferramenta que organiza a forma como você gerencia seus leads de vendas. Um CRM típico inclui um pipeline de vendas com fases nas quais seus leads se encontram. Essas fases se baseiam nas etapas do seu processo de vendas, pelas quais você conduz seus clientes.
Como funciona este modelo de CRM para Excel:
Por que preciso de um CRM no Excel?
Ao visualizar seu processo de vendas neste modelo de CRM para Excel, você pode testá-lo, aprimorá-lo e fazer previsões de receita. Ao visualizar seus leads, você pode otimizar sua estratégia de vendas. Enquanto gerencia seus leads no modelo, você pode implementar novas estratégias e ferramentas para qualificá-los melhor e aprimorar cada fase do processo.
Como uso um CRM no Excel?
Criado por uma equipe de especialistas em vendas, este modelo apresenta um processo de vendas padrão para você.
Mas o processo de vendas de cada empresa é diferente. Por isso, você pode — e deve — adicionar ou remover fases personalizadas na planilha “Settings & Instructions”. Lá, você pode adicionar ou remover membros da equipe, definir objetivos e configurar um número personalizado de dias após o qual receberá um lembrete para fazer follow-up com um lead.
Adicione seus leads de vendas à planilha “Sales Funnel” e selecione a fase em que eles estão. Você também pode adicionar outros dados, como o tamanho da oportunidade, a data de fecho esperada e o representante de vendas responsável pela oportunidade.
Fique à vontade para adicionar ou remover colunas da planilha “Sales Funnel”.
Com base nos dados inseridos nas planilhas “Sales Funnel” e “Settings & Instructions”, a planilha “Insights” é atualizada automaticamente. Ela faz previsões de receita, mostra o desempenho dos seus representantes de vendas (se você tiver algum), apresenta suas taxas de conversão e muito mais.
Quando você se cansar de usar o Excel
Os modelos de CRM para Excel são úteis, mas inserir dados manualmente consome muito tempo e está sujeito a erros. Quando você se cansar de perder tempo inserindo dados manualmente para gerenciar seus clientes no Excel, experimente a Salesflare gratuitamente. Chega de fórmulas complexas no Excel e de perder tempo.
Baixe este modelo e importe-o facilmente para a Salesflare
A Salesflare automatiza as tarefas robóticas para que você possa manter o foco na construção de relações. A Salesflare se integra aos seus e-mails e calendários, é fácil de usar em qualquer lugar e envia notificações para você fazer follow-up & e muito mais.
Menos trabalho robótico, mais interação humana.
Software CRM premiado
O Salesflare recebeu diversos prêmios por sua facilidade de uso, configuração e administração, além da qualidade do suporte. Esses prêmios são baseados em centenas de avaliações de usuários reais, que classificam consistentemente o Salesflare à frente da concorrência.
Como o Salesflare facilita as vendas
Acompanhamento de vendas
O CRM de vendas da Salesflare cria uma visão clara para sua equipe e lembra você proativamente de fazer o acompanhamento.
Integração de e-mail
A Salesflare foi criada desde o início para aproximar suas duas ferramentas mais importantes.
Painéis personalizáveis
Analise seus dados de vendas com facilidade, extraia insights valiosos e aumente sua receita de vendas.
App móvel
Acompanhe e gerencie seus clientes de qualquer lugar com o poderoso app de CRM móvel da Salesflare.
Colaboração em equipe
Colabore com mais facilidade em torno dos clientes, fazendo com que a Salesflare reúna tudo em um só lugar.
Tenha controle do seu pipeline de vendas
Pipelines de vendas visuais
Sequências automatizadas de e-mails
Localizador de leads
Inteligência de relacionamento
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