Modèle gratuit
Modèle CRM gratuit pour Excel
Organisez vos prospects, prévoyez vos revenus et améliorez votre processus de vente - gratuitement. Disponible directement dans Excel.
Ne laissez pas les contrats vous échapper, utilisez Excel comme CRM
Conservez vos contacts en un seul endroit
Gérez vos contacts et vos opportunités de vente dans un modèle Excel de CRM.
Personnalisez votre processus de vente
Gardez une trace de vos opportunités de vente dans un CRM Excel.
Analyser votre pipeline de vente
Suivez vos nouveaux prospects, votre chiffre d'affaires, vos commerciaux actifs, votre taux de conversion et bien plus encore - mis à jour automatiquement.
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Un CRM est un outil qui organise la façon dont vous gérez vos pistes de vente. Un CRM typique comprend un pipeline de vente avec des étapes dans lesquelles se trouvent vos pistes de vente. Ces étapes sont basées sur les étapes de votre processus de vente par lesquelles vous conduisez vos clients.
Comment fonctionne ce modèle Excel de gestion de la relation client :
Pourquoi ai-je besoin d'un CRM dans Excel ?
Lorsque vous visualisez votre processus de vente dans ce modèle Excel CRM, vous pouvez le tester, l'améliorer et prévoir votre chiffre d'affaires. En visualisant vos pistes, vous pouvez optimiser votre stratégie de vente. En gérant vos pistes de vente dans le modèle, vous pouvez mettre en œuvre de nouvelles stratégies et de nouveaux outils pour mieux qualifier vos pistes et améliorer chaque phase du processus.
Comment utiliser un CRM dans Excel ?
Ce modèle, élaboré par une équipe d'experts en vente, présente un processus de vente standard.
Mais le processus de vente est différent d'une personne à l'autre. C'est pourquoi vous pouvez (et devez) ajouter/supprimer des étapes personnalisées dans la feuille "Paramètres et instructions". Vous pouvez y ajouter/supprimer des membres de l'équipe, définir des objectifs et fixer un nombre personnalisé de jours après lesquels il vous sera rappelé de relancer un client potentiel.
Ajoutez vos pistes de vente à la feuille "Entonnoir de vente" et sélectionnez l'étape à laquelle elles se trouvent. Vous pouvez également ajouter d'autres données : taille de l'affaire, date de clôture prévue et commercial travaillant sur l'affaire.
N'hésitez pas à ajouter/supprimer des colonnes de la feuille "Entonnoir de vente".
La feuille "Insights" est automatiquement mise à jour sur la base des données que vous avez saisies dans les feuilles "Sales Funnel" (entonnoir de vente) et "Settings & Instructions" (paramètres et instructions). Elle vous permet de prévoir votre chiffre d'affaires, de connaître la performance de vos commerciaux (si vous en avez), vos taux de conversion et bien plus encore.
Quand vous en avez assez d'utiliser Excel
Les modèles CRM Excel sont bien, mais la saisie manuelle des données prend beaucoup de temps et n'est pas fiable. Si vous en avez assez de perdre du temps à saisir manuellement des données pour gérer vos clients dans Excel, essayez gratuitement Salesflare . Fini les formules Excel complexes et les pertes de temps.
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Moins de travail robotisé, plus d'interaction humaine.
Logiciel de gestion de la relation client primé
Salesflare a reçu de nombreuses récompenses pour sa facilité d'utilisation, sa facilité d'installation, sa facilité d'administration et la qualité de son support. Ces récompenses sont basées sur des centaines d'avis d'utilisateurs réels, qui classent Salesflare systématiquement devant la concurrence.
Comment Salesflare facilite la vente
Suivi des ventes
Le CRM de vente de Salesflare crée une vue d'ensemble claire pour votre équipe et vous rappelle de manière proactive de faire un suivi.
Intégration du courrier électronique
Salesflare a été conçu pour rapprocher vos deux outils les plus importants.
Tableaux de bord personnalisables
Analysez facilement vos données de vente, extrayez des informations précieuses et augmentez votre chiffre d'affaires.
Application mobile
Suivez et gérez vos clients depuis n'importe où avec la puissante application CRM mobile de Salesflare.
Collaboration d'équipe
Collaborez plus facilement avec les clients en demandant à Salesflare de tout regrouper en un seul endroit.
Prenez le contrôle de votre pipeline de vente
Pipeline de vente visuel
Séquences d'e-mails automatisées
Recherche de prospects
Intelligence relationnelle
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