Kostenlose Vorlage
Kostenlose CRM-Vorlage für Excel
Organisiere deine Leads und erstelle einen Umsatz-Forecast & verbessere deinen Verkaufsprozess – kostenlos. Direkt in Excel verfügbar.
Lass dir keine Deals entgehen – nutze Excel als CRM
Behalte deine Leads an einem Ort
Verwalte deine Kontakte und Verkaufschancen mit einer CRM-Excel-Vorlage.
Passe deinen Verkaufsprozess an
Behalte deine Verkaufschancen in einem Excel-CRM im Blick.
Analysiere deine Sales-Pipeline
Verfolge deine neuen Leads, deinen Umsatz, deine aktiven Vertriebsmitarbeiter, deine Abschlussquote & und vieles mehr – automatisch aktualisiert.
Was ist ein CRM?
Ein CRM ist ein Tool, das die Verwaltung deiner Sales-Leads organisiert. Ein typisches CRM umfasst eine Sales-Pipeline mit Phasen, in denen sich deine Sales-Leads befinden. Diese Phasen basieren auf den Schritten deines Verkaufsprozesses, durch den du deine Kunden führst.
So funktioniert diese CRM-Excel-Vorlage:
Warum brauche ich ein CRM in Excel?
Wenn du deinen Verkaufsprozess in dieser CRM-Excel-Vorlage visualisierst, kannst du ihn testen, verbessern und deinen Umsatz prognostizieren. Indem du deine Leads visualisierst, kannst du deine Verkaufsstrategie optimieren. Während du deine Sales-Leads in der Vorlage verwaltest, kannst du neue Strategien und Tools einsetzen, um deine Leads besser zu qualifizieren und jede Phase des Prozesses zu verbessern.
Wie nutze ich ein CRM in Excel?
Diese von einem Team aus Vertriebsexperten erstellte Vorlage bildet einen standardmäßigen Verkaufsprozess für dich ab.
Aber jeder Verkaufsprozess ist anders. Deshalb kannst und solltest du im Tabellenblatt „Settings & Instructions“ benutzerdefinierte Phasen hinzufügen oder entfernen. Dort kannst du Teammitglieder hinzufügen oder entfernen, Ziele festlegen und eine individuelle Anzahl an Tagen einstellen, nach der du daran erinnert wirst, einen Lead erneut zu kontaktieren.
Füge deine Sales-Leads im Tabellenblatt „Sales Funnel“ hinzu und wähle die Phase aus, in der sie sich befinden. Du kannst auch weitere Daten hinzufügen: Dealgröße, erwartetes Abschlussdatum und den Vertriebsmitarbeiter, der den Deal betreut.
Du kannst im Tabellenblatt „Sales Funnel“ nach Belieben Spalten hinzufügen oder entfernen.
Auf Grundlage der Daten, die du in den Tabellenblättern „Sales Funnel“ und „Settings & Instructions“ eingibst, wird das Tabellenblatt „Insights“ automatisch aktualisiert. Es prognostiziert deinen Umsatz, zeigt dir, wie gut deine Vertriebsmitarbeiter abschneiden (falls vorhanden), wie hoch deine Abschlussquoten sind und vieles mehr.
Wenn du Excel nicht mehr nutzen möchtest
CRM-Excel-Vorlagen sind praktisch, aber die manuelle Dateneingabe wird zeitaufwendig und unzuverlässig. Wenn du es leid bist, Zeit mit der manuellen Eingabe zu verschwenden, um deine Kunden in Excel zu verwalten, probiere Salesflare kostenlos aus. Keine komplizierten Excel-Formeln mehr und keine Zeitverschwendung.
Lade diese Vorlage herunter und importiere sie ganz einfach in Salesflare
Salesflare automatisiert die monotonen Aufgaben, damit du dich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren kannst. Salesflare lässt sich mit deinen E-Mails und Kalendern verbinden, ist unterwegs einfach zu nutzen und sendet dir Benachrichtigungen, damit du nachfassen kannst & und vieles mehr.
Weniger monotone Arbeit, mehr menschliche Interaktion.
Preisgekrönte CRM-Software
Salesflare hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Benutzerfreundlichkeit, einfache Einrichtung, unkomplizierte Verwaltung und hohe Supportqualität erhalten. Diese Auszeichnungen basieren auf Hunderten Bewertungen echter Benutzer, die Salesflare kontinuierlich besser als die Konkurrenz bewerten.
Wie Salesflare den Verkauf erleichtert
Vertriebsnachverfolgung
Das Sales-CRM von Salesflare bietet deinem Team eine klare Übersicht und erinnert dich proaktiv an die Nachverfolgung.
E-Mail-Integration
Salesflare wurde von Grund auf entwickelt, um deine beiden wichtigsten Tools enger miteinander zu verbinden.
Anpassbare Dashboards
Analysiere deine Vertriebsdaten ganz einfach, gewinne wertvolle Insights und steigere deinen Umsatz.
Mobile App
Verfolge und verwalte deine Kunden überall mit der leistungsstarken mobilen CRM-App von Salesflare.
Teamzusammenarbeit
Arbeite einfacher rund um deine Kunden zusammen: Salesflare bringt alles an einem Ort zusammen.
Übernimm die Kontrolle über deine Sales-Pipeline
Visuelle Sales-Pipelines
Automatisierte E-Mail-Sequenzen
Lead-Finder
Beziehungsintelligenz
Visuelle Sales-Pipelines
Automatisierte E-Mail-Sequenzen
Lead-Finder
Beziehungsintelligenz
