Kostenlose Vorlage
Kostenlose CRM-Vorlage für Excel
Organisieren Sie Ihre Leads, erstellen Sie Umsatzprognosen und verbessern Sie Ihren Vertriebsprozess - kostenlos. Direkt in Excel verfügbar.
Lassen Sie sich keine Geschäfte entgehen, nutzen Sie Excel als CRM
Halten Sie Ihre Leads an einem Ort
Verwalten Sie Ihre Kontakte und Verkaufschancen in einer CRM-Excel-Vorlage.
Passen Sie Ihren Verkaufsprozess an
Behalten Sie den Überblick über Ihre Verkaufschancen in einem Excel-CRM.
Analysieren Sie Ihre Vertriebspipeline
Verfolgen Sie neue Leads, Einnahmen, aktive Vertriebsmitarbeiter, Konversionsraten und mehr - automatisch aktualisiert.
Was ist ein CRM?
Ein CRM ist ein Tool, das die Verwaltung Ihrer Vertriebskontakte organisiert. Ein typisches CRM umfasst eine Vertriebspipeline mit Phasen, in denen sich Ihre Leads befinden. Diese Phasen basieren auf den Schritten Ihres Verkaufsprozesses, durch den Sie Ihre Kunden führen.
Wie diese Excel-CRM-Vorlage funktioniert:
Warum brauche ich ein CRM in Excel?
Wenn Sie Ihren Vertriebsprozess in dieser Excel-CRM-Vorlage visualisieren, können Sie ihn testen, verbessern und Ihren Umsatz prognostizieren. Indem Sie Ihre Leads visualisieren, können Sie Ihre Vertriebsstrategie optimieren. Während Sie Ihre Leads in der Vorlage verwalten, können Sie neue Strategien und Tools implementieren, um Ihre Leads besser zu qualifizieren und jede Phase des Prozesses zu verbessern.
Wie verwende ich ein CRM in Excel?
Diese Vorlage, die von einem Team von Vertriebsexperten erstellt wurde, enthält einen Standard-Verkaufsprozess für Sie.
Aber der Verkaufsprozess ist bei jedem anders. Deshalb können (und sollten) Sie benutzerdefinierte Phasen im Blatt "Einstellungen & Anweisungen" hinzufügen/entfernen. Dort können Sie Teammitglieder hinzufügen/entfernen, Ziele festlegen und eine benutzerdefinierte Anzahl von Tagen festlegen, nach denen Sie daran erinnert werden, sich mit einem Lead zu melden.
Fügen Sie Ihre Verkaufskontakte zum Blatt "Verkaufstrichter" hinzu und wählen Sie das Stadium, in dem sie sich befinden. Sie können auch andere Daten hinzufügen: Größe des Geschäfts, voraussichtliches Abschlussdatum und den Vertriebsmitarbeiter, der das Geschäft bearbeitet.
Es steht Ihnen frei, Spalten aus dem Blatt "Verkaufstrichter" hinzuzufügen oder zu entfernen.
Auf der Grundlage der Daten, die Sie in den Blättern "Verkaufstrichter" und "Einstellungen & Anweisungen" eingeben, wird das Blatt "Einblicke" automatisch aktualisiert. Hier werden Ihre Einnahmen prognostiziert, Sie erfahren, wie gut Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten (falls Sie welche haben), wie hoch Ihre Konversionsraten sind und vieles mehr.
Wenn Sie keine Lust mehr auf Excel haben
Excel-CRM-Vorlagen sind gut, aber die manuelle Eingabe von Daten ist zeitaufwändig und unzuverlässig. Wenn Sie es leid sind, Zeit mit der manuellen Eingabe von Daten zur Verwaltung Ihrer Kunden in Excel zu verschwenden, probieren Sie Salesflare kostenlos aus. Keine komplexen Excel-Formeln mehr und keine Zeitverluste.
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Preisgekrönte CRM-Software
Salesflare hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Benutzerfreundlichkeit, die einfache Einrichtung, die einfache Verwaltung und die Qualität des Supports erhalten. Diese Auszeichnungen basieren auf Hunderten von Bewertungen echter Nutzer, die Salesflare durchweg vor der Konkurrenz einstufen.
Wie Salesflare das Verkaufen einfacher macht
Umsatzverfolgung
Salesflare's Vertriebs-CRM schafft einen klaren Überblick für Ihr Team und erinnert Sie proaktiv an die Nachbearbeitung.
E-Mail-Integration
Salesflare wurde von Grund auf entwickelt, um Ihre beiden wichtigsten Werkzeuge näher zusammenzubringen.
Anpassbare Dashboards
Analysieren Sie mühelos Ihre Verkaufsdaten, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse und steigern Sie Ihren Umsatz.
Mobile App
Verfolgen und verwalten Sie Ihre Kunden von überall aus mit der leistungsstarken mobilen CRM-App von Salesflare.
Zusammenarbeit im Team
Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit Kunden, indem Sie mit Salesflare alles an einem Ort zusammenführen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Vertriebspipeline
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