Modello gratuito
Modello CRM gratuito per Excel
Organizza i tuoi lead, fai previsioni di fatturato e migliora il tuo processo di vendita, gratuitamente. Disponibile direttamente in Excel.
Non lasciare che le trattative ti sfuggano, usa Excel come CRM
Tieni i tuoi lead in un unico posto
Gestisci i tuoi contatti e le opportunità di vendita in un modello CRM Excel.
Personalizza il tuo processo di vendita
Tieni traccia delle tue opportunità di vendita in un CRM Excel.
Analizza la tua pipeline di vendita
Tieni traccia dei tuoi nuovi lead, entrate, rappresentanti di vendita attivi, tasso di conversione e altro ancora, con aggiornamenti automatici.
Cos'è un CRM?
Un CRM è uno strumento che organizza il modo in cui gestisci i tuoi lead di vendita. Un CRM tipico include una pipeline di vendita con le fasi in cui si trovano i tuoi lead. Queste fasi si basano sui passaggi del tuo processo di vendita che guidano i clienti.
Come funziona questo modello CRM di Excel:
Perché ho bisogno di un CRM in Excel?
Quando visualizzi il tuo processo di vendita in questo modello Excel CRM, puoi testarlo, migliorarlo e prevedere i tuoi ricavi. Visualizzando i tuoi lead, puoi ottimizzare la tua strategia di vendita. Mentre gestisci i tuoi lead di vendita nel modello, puoi implementare nuove strategie e strumenti per qualificare meglio i tuoi lead e migliorare ogni fase del processo.
Come si usa un CRM in Excel?
Questo modello, creato da un team di esperti di vendita, definisce per te un processo di vendita standard.
Ma il processo di vendita è diverso per tutti. Ecco perché puoi (e dovresti) aggiungere/rimuovere fasi personalizzate nel foglio 'Impostazioni e istruzioni'. Lì puoi aggiungere/rimuovere membri del team, impostare obiettivi e impostare un numero personalizzato di giorni dopo i quali ti verrà ricordato di dare seguito a un lead.
Aggiungi i tuoi lead di vendita al foglio “Sales Funnel”, seleziona la fase in cui si trovano. Puoi anche aggiungere altri dati: entità dell'affare, data di chiusura prevista e agente di vendita che si sta occupando dell'affare.
Sentiti libero di aggiungere/rimuovere colonne dal foglio "Funnel di vendita".
In base ai dati inseriti nel foglio “Sales Funnel” (Funnel di vendita) e nel foglio “Settings & Instructions” (Impostazioni e istruzioni), il foglio “Insights” (Approfondimenti) si aggiorna automaticamente. Questo prevede le tue entrate, ti dice come stanno andando i tuoi rappresentanti di vendita (se ne hai), quali sono i tuoi tassi di conversione e altro ancora.
Quando sei stanco di usare Excel
I modelli Excel CRM sono buoni, ma l'inserimento manuale dei dati diventa dispendioso in termini di tempo e inaffidabile. Quando sei stanco di perdere tempo inserendo manualmente i dati per gestire i tuoi clienti in Excel, prova Salesflare gratuitamente. Niente più formule Excel complesse e perdite di tempo.
Scarica questo modello e importalo facilmente in Salesflare
Salesflare automatizza le attività robotiche in modo che tu possa concentrarti sulla costruzione di relazioni. Salesflare si integra con le tue e-mail e i tuoi calendari, è facilmente utilizzabile in movimento, ti invia notifiche di follow-up e altro ancora.
Meno lavoro robotico, più interazione umana.
Software CRM pluripremiato
Salesflare ha ricevuto numerosi premi per la sua facilità d'uso, facilità di configurazione, facilità di amministrazione e qualità del supporto. Questi premi si basano su centinaia di recensioni di utenti reali, che costantemente classificano Salesflare al di sopra della concorrenza.
Come Salesflare rende la vendita più facile
Monitoraggio delle vendite
Salesflare Il CRM per le vendite di crea una panoramica chiara per il tuo team e ti ricorda in modo attivo di effettuare i follow-up.
Integrazione e-mail
Salesflare è stato progettato fin dalle fondamenta per avvicinare i tuoi due strumenti più importanti.
Dashboard personalizzabili
Analizza facilmente i tuoi dati di vendita, estrai informazioni preziose e aumenta il fatturato.
Applicazione mobile
Tieni traccia e gestisci i tuoi clienti da qualsiasi luogo con Salesflare la potente app CRM mobile di.
Collaborazione di squadra
Collaborare più facilmente con i clienti avendo Salesflare riunire tutto in un unico posto.
Prendi il controllo della tua pipeline di vendita
Pipeline di vendita visiva
Sequenze e-mail automatizzate
Trova lead
Intelligenza relazionale
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