Plantilla gratuita
Plantilla de CRM gratuita para Excel
Organiza tus leads y pronostica tus ingresos & mejora tu proceso de ventas, gratis. Disponible directamente en Excel.
No dejes que las oportunidades se escapen: usa Excel como CRM
Mantén tus leads en un solo lugar
Gestiona tus contactos y oportunidades de venta con una plantilla de CRM para Excel.
Personaliza tu proceso de ventas
Haz seguimiento de tus oportunidades de venta en un CRM para Excel.
Analiza tu pipeline de ventas
Haz seguimiento de tus nuevos leads, ingresos, representantes de ventas activos, porcentaje de conversión & y mucho más, actualizado automáticamente.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es una herramienta que organiza la forma en que gestionas tus leads de ventas. Un CRM típico incluye un pipeline de ventas con las etapas en las que se encuentran tus leads. Estas etapas se basan en los pasos de tu proceso de ventas por los que guías a tus clientes.
Cómo funciona esta plantilla de CRM para Excel:
¿Por qué necesito un CRM en Excel?
Al visualizar tu proceso de ventas en esta plantilla de CRM para Excel, puedes probarlo, mejorarlo y pronosticar tus ingresos. Al visualizar tus leads, puedes optimizar tu estrategia de ventas. Mientras gestionas tus leads de ventas en la plantilla, puedes aplicar nuevas estrategias y herramientas para cualificarlos mejor y mejorar cada fase del proceso.
¿Cómo uso un CRM en Excel?
Esta plantilla, creada por un equipo de expertos en ventas, te ofrece un proceso de ventas estándar.
Pero el proceso de ventas de cada persona es diferente. Por eso puedes (y debes) añadir o quitar etapas personalizadas en la hoja «Settings & Instructions». Allí puedes añadir o quitar miembros del equipo, establecer objetivos y definir un número personalizado de días tras el cual recibirás un recordatorio para hacer seguimiento de un lead.
Añade tus leads de ventas a la hoja «Sales Funnel» y selecciona la etapa en la que se encuentran. También puedes añadir otros datos: el tamaño de la oportunidad, la fecha de cierre esperada y el representante de ventas responsable de la oportunidad.
No dudes en añadir o quitar columnas de la hoja «Sales Funnel».
Según los datos que introduzcas en las hojas «Sales Funnel» y «Settings & Instructions», la hoja «Insights» se actualiza automáticamente. Esta hoja pronostica tus ingresos, te indica el rendimiento de tus representantes de ventas (si tienes alguno), tus porcentajes de conversión y mucho más.
Cuando te canses de usar Excel
Las plantillas de CRM para Excel son útiles, pero introducir datos manualmente lleva mucho tiempo y no es fiable. Si estás harto de perder tiempo introduciendo datos manualmente para gestionar tus clientes en Excel, prueba Salesflare gratis. Se acabaron las fórmulas complejas de Excel y el tiempo perdido.
Descarga esta plantilla e impórtala fácilmente en Salesflare
Salesflare automatiza las tareas repetitivas para que puedas centrarte en construir relaciones. Salesflare se integra con tus correos electrónicos y calendarios, es fácil de usar estés donde estés y te envía notificaciones para hacer seguimiento & y mucho más.
Menos trabajo repetitivo, más interacción humana.
Software CRM galardonado
Salesflare ha recibido numerosos premios por su facilidad de uso, configuración y administración, así como por la calidad de su soporte. Estos premios se basan en cientos de reseñas de usuarios reales, que sitúan sistemáticamente a Salesflare por delante de la competencia.
Cómo Salesflare facilita las ventas
Seguimiento de ventas
El CRM de ventas de Salesflare crea un resumen claro para tu equipo y te recuerda de forma proactiva hacer seguimiento.
Integración de correo electrónico
Salesflare se ha creado desde cero para acercar tus dos herramientas más importantes.
Dashboards personalizables
Analiza fácilmente tus datos de ventas, extrae insights valiosos y aumenta tus ingresos por ventas.
App móvil
Haz seguimiento de tus clientes y gestiónalos desde cualquier lugar con la potente app de CRM móvil de Salesflare.
Colaboración en equipo
Colabora más fácilmente en torno a tus clientes haciendo que Salesflare lo reúna todo en un solo lugar.
Toma el control de tu pipeline de ventas
Pipelines de ventas visuales
Secuencias de correo electrónico automatizadas
Buscador de leads
Inteligencia relacional
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