Plantilla gratuita
Plantilla CRM gratuita para Excel
Organice sus clientes potenciales, prevea los ingresos y mejore su proceso de ventas, de forma gratuita. Disponible directamente en Excel.
No deje escapar los acuerdos, utilice Excel como CRM
Mantenga sus clientes potenciales en un solo lugar
Gestione sus contactos y oportunidades de venta en una plantilla CRM Excel.
Personalice su proceso de ventas
Realice un seguimiento de sus oportunidades de venta en un CRM de Excel.
Analice su canal de ventas
Realice un seguimiento de sus nuevos clientes potenciales, ingresos, representantes de ventas activos, tasa de conversión y mucho más, actualizado automáticamente.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es una herramienta que organiza la gestión de los contactos de ventas. Un CRM típico incluye un canal de ventas con las etapas en las que se encuentran los clientes potenciales. Estas etapas se basan en los pasos del proceso de ventas por los que conduces a los clientes.
Cómo funciona esta plantilla CRM de Excel:
¿Por qué necesito un CRM en Excel?
Cuando visualice su proceso de ventas en esta plantilla CRM de Excel, podrá probarlo, mejorarlo y prever sus ingresos. Al visualizar sus clientes potenciales, puede optimizar su estrategia de ventas. Mientras gestiona sus prospectos de ventas en la plantilla, puede implementar nuevas estrategias y herramientas para calificar mejor sus prospectos y mejorar cada fase del proceso.
¿Cómo se utiliza un CRM en Excel?
Esta plantilla, elaborada por un equipo de expertos en ventas, establece un proceso de ventas estándar para usted.
Pero el proceso de venta de cada persona es diferente. Por eso puede (y debe) añadir/eliminar etapas personalizadas en la hoja "Configuración e instrucciones". Allí puedes añadir/eliminar miembros del equipo, fijar objetivos y establecer un número personalizado de días tras los cuales se te recordará que debes hacer un seguimiento de un cliente potencial.
Añade tus clientes potenciales a la hoja "Embudo de ventas" y selecciona la fase en la que se encuentran. También puedes añadir otros datos: tamaño de la operación, fecha de cierre prevista y representante de ventas que trabaja en la operación.
Siéntase libre de añadir/eliminar columnas de la hoja "Embudo de ventas".
En función de los datos que introduzca en las hojas "Embudo de ventas" y "Configuración e instrucciones", la hoja "Perspectivas" se actualiza automáticamente. En ella se pronostican los ingresos, se indica el rendimiento de los representantes de ventas (si los hay), las tasas de conversión y mucho más.
Cuando te canses de usar Excel
Las plantillas CRM de Excel son buenas, pero la introducción manual de datos lleva mucho tiempo y es poco fiable. Cuando estés harto de perder el tiempo introduciendo datos manualmente para gestionar tus clientes en Excel, prueba Salesflare gratis. Se acabaron las complejas fórmulas de Excel y las pérdidas de tiempo.
Descargue esta plantilla e impórtela fácilmente en Salesflare
Salesflare automatiza las tareas robóticas para que puedas centrarte en establecer relaciones. Salesflare se integra con tus correos electrónicos y calendarios, se puede utilizar fácilmente sobre la marcha, te envía notificaciones para hacer un seguimiento y mucho más.
Menos trabajo robotizado y más interacción humana.
Software CRM galardonado
Salesflare ha recibido numerosos premios por su facilidad de uso, facilidad de configuración, facilidad de administración y calidad de asistencia. Estos premios se basan en cientos de opiniones de usuarios reales, que sistemáticamente sitúan a Salesflare por delante de la competencia.
Cómo Salesflare facilita las ventas
Seguimiento de ventas
El CRM de ventas de Salesflare crea una visión general clara para su equipo y le recuerda de forma proactiva que debe realizar un seguimiento.
Integración del correo electrónico
Salesflare se ha creado desde cero para acercar sus dos herramientas más importantes.
Cuadros de mando personalizables
Analice fácilmente sus datos de ventas, extraiga información valiosa y aumente sus ingresos por ventas.
Aplicación móvil
Siga y gestione a sus clientes desde cualquier lugar con la potente aplicación CRM móvil de Salesflare.
Colaboración en equipo
Colabore más fácilmente en torno a los clientes haciendo que Salesflare lo reúna todo en un único lugar.
Controle su canal de ventas
Canal de ventas visual
Secuencias automatizadas de correo electrónico
Buscador de pistas
Inteligencia relacional
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